Une importante société d’investissements souhaite gérer les opérations d’achat et de vente d’actions entre les actionnaires du groupe.

La fiche actionnaire a été adaptée en utilisant les fonctions standard de paramétrage de Sage CRM :  La connexion de Sage Crm à une base « Microsoft Access » a été réalisée  en utilisant les fonctions standard de connexion à une base externe. Le suivi des process de vente-achat d’actions a nécessité un développement rendu possible par les fortes capacités de personnalisation de Sage CRM. Désormais, la Société connait en temps réel la situation du marché et peut répondre aux demandes des acheteurs ou des vendeurs d’une façon instantanée. 

 Cette société de téléphonie  réalise des installations téléphoniques dans les entreprises. Elle assure également la maintenance et l’évolution technique du parc installé. La bonne marche des interventions techniques dépend de l’information mise à disposition des techniciens en intervention chez le client. La création dans Sage CRM d’une entité spécifique destinée à recenser l’ensemble des informations techniques par site/client s’imposait. Cette fonction nouvelle a permis d’ attacher les informations factuelles concernant le rendez-vous avec le parc du client :

Un ordre d’intervention est adressé au technicien par sms avec :

• Objet de l’intervention
• Adresse et contact du client
• Rappel de la configuration technique du site concerné

En conséquence, la société accroît la qualité de ses interventions par une connaissance exhaustive de la configuration technique de chaque site en maintenance. Elle peut à tout moment générer des états (par client, par site, par matériels …) et ainsi piloter son activité “maintenance” en optimisant son niveau de rentabilité 

Cette association qui est un acteur majeur dans son domaine, dispense de nombreuses formations en intra et inter-entreprises. Elle doit gérer un nombre considérable d’informations, de contacts, de planning de tâches et de formulaires.

Le logiciel Sage CRM a été adapté pour que les responsables du pôle de formation gèrent cette activité sans perte de temps ou d’informations. Ils gagnent en fluidité et en efficacité.

• Gestion du catalogue formation
• Gestion des formateurs
• Gestion des sessions
• Gestion des pré-inscriptions
• Gestion des inscriptions définitives
• Envoi par mail, courrier, sms des confirmations d’inscriptions
• Génération des statistiques par type de formation, des bilans financiers …

Au-delà de l’amélioration du traitement administratif, la direction dispose d’indicateurs pour évaluer l’attractivité des formations proposées, l’adéquation de l’offre de formation et la demande des adhérents, d’un meilleur suivi des coûts. Un état permet également de constituer une base pour l’élaboration des bilans pédagogiques.